ซีรี่ส์ ภาคต่อจาก จูมง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตหลานของ กษัตริย์ จูมง (Jumong) และเป็นลูกชายคนที่ 3 ของกษัตริย์ ยูริ (King Yuri) ที่มีชื่อว่า มูยุล (Moo Hyul) ซึ่งภายหลังเขาได้กลายมาเป็นกษัตริย์แดมูชิน ผู้ ปกครองคนที่ 3 แห่งอาณาจักรโคกูรยอทางตอนเหนือของประเทศเกาหลี ซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสามอาณาจักรใหญ่ของเกาหลี โดยมี ชเวจองวอน รับบทเป็นเจ้าหญิงบูยอ ที่มีชื่อว่า ยอน (Yeon) เธอ มีความสามารถพิเศษด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก และภายหลังได้กลายมาเป็นคนรักของมูฮยูล..

พระเจ้ายูริ โอรส ของพระเจ้าจูมง ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา บ้านเมืองตกอยู่ในความวุ่นวายหลายด้าน ศึกนอกต้องเผชิญกับการรุกรานจากแคว้นต่างๆ แล้ว ศึกในต้องเผชิญกับการแย่งชิงอำนาจกันเองของขุนนาง ในอาณาจักรโกคูรยอ พระเจ้ายูริทรงประคองความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นเหล่านี้ไว้เพื่อความมั่นคง ของอาณาจักร ที่พระราชบิดาทรงสร้างมาให้ได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องสมานและสาน สัมพันธ์ไมตรีระหว่างแคว้นโกคูรยอกับแคว้นพูยอ ซึ่งเป็นเมืองของพระเจ้าเทโซ เสด็จลุงของพระองค์เองอีกด้วย

คืน หนึ่งพระเจ้ายูริทรงสุบิน โหรหลวงได้ทำนายฝันนี้ว่าบ่งบอกถึงองค์พระโอรสที่พระมเหสีกำลังจะ มี พระประสูติกาลในอีกไม่นาน จะเป็นผู้ทำลายราชวงศ์และอาณาจักรโกคูรยอ ทางเดียวที่จะรักษาบ้านเมืองไว้ได้คือต้องปลงพระขนม์พระโอรส แต่หลังจากที่พระโอรสประสูติ พระเจ้ายูริไม่อาจตัดใจสังหารพระโอรสได้ จึงทรงมีพระบัญชาให้พระโอรสองค์โต องค์ชายแฮเมียง นำพระโอรสองค์นี้ไปทิ้งไว้ที่นอกแคว้น โดยพระราชทานนามพระโอรสพระองค์นี้ว่า “มูยุล” ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ไม่มีเลือดเนื้อ ไม่มีหัวใจ …